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来源:网络  编辑/作者:中国民生网  发布时间:2020-03-17 10:03
摘要:最近两周全球股市风云变幻,发生了多个"活久见"的场面,四天内美股接连暴跌熔断,可谓金融史上的魔幻一周。3月16日,国内A

努力重返工作岗位:手机行业恐慌加剧,苹果概念股崩盘

在过去的两周里,全球股市一直在快速变化,出现了许多“长寿”的景象。四天之内,美国股市一个接一个地暴跌和融化。这是金融史上神奇的一周。

3月16日,中国a股市场也未能自我保护。曾经非常顽固的科技股暴跌。手机产业链公司受到的打击最大。全球市场的恐慌正蔓延到智能手机行业。苹果和华为的许多零部件供应商都是股价暴跌的公司之一。兰斯科技、李勋精密、怡威锂能源、怡安科技、东山精密等手机产业链中涉及屏幕、连接设备和电池组件供应的厂商均出现下滑。

在这一波供应链企业股价暴跌的背后,实际上是手机行业恐慌情绪的集中释放。自新皇冠肺炎疫情爆发以来,行业对智能手机行业市场的预期、消费预期、供应链恢复生产和零配件供应存在很大的不确定性。这种不确定性使得原本被视为“5G反向攻击年”的智能手机年变得危险。

努力重返工作岗位:手机行业恐慌加剧,苹果概念股崩盘

▲一些苹果/华为供应链公司的股价今天普遍下跌

中国各行各业的恢复工作和生产正在逐步进行,但疫情对供应链所有环节的影响尚未完全消除,尤其是在智能手机行业。可以想象,关闭网下销售商店和暂停网上物流将对一个制造大国产生影响。

市场研究机构IDC预测,由于疫情的影响,中国智能手机出货量将在2020年第一季度同比下降40%。全球智能手机销量将下降2.3%,出货量约为13亿部。

努力重返工作岗位:手机行业恐慌加剧,苹果概念股崩盘

本已低迷的智能手机市场更糟糕,因为技术更新换代快,消费周期长。IDC在2019年预测,随着5G在市场上的普及,中国智能手机市场将在2020年恢复增长,同比增长0.7%。

5G业务被视为智能手机商店的一场翻身战。不幸的是,它并没有很好地开始。面对这种流行病,来自不同手机工厂的商科学生将这一重大举措留在家中。

2月17日,苹果公司公开表示,今年第一季度苹果公司的收入将达不到预期,主要原因是中国的供应中断和智能手机需求下降。

原定于2月24日在巴塞罗纳举办的MWC 2020也被取消,成为科技界第一个因疫情而取消的国际展览。

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目前仍在席卷全球的新皇冠肺炎的斗争仍未结束,但智能手机市场已经冷了两个月,接下来可能会更加残酷。作为一个与每一个消费者密切相关、与中国制造业密切相关的智能手机产业链和渠道,他们还面临哪些困难?让我们根据产业链中各个环节的现状来寻找真相。

手机商店被迫关闭,线下销售受阻。

华强北熙熙攘攘的街道现在已经荒芜了。无论是苹果商店还是华为商店,所有智能手机商店都不再像以前那样拥挤。

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卡纳利移动部副总裁彭在最近的一次采访中坦言,新皇冠病毒肺炎疫情对中国科技制造业和零售业造成了巨大打击。

由于疫情的影响,外国制造商关闭了他们在中国的商店和工厂。

此前,苹果已经关闭了在中国的42家零售店和办公室。瓦德布什证券(wade bush securities)的分析师表示,零售店的暂停预计将影响苹果100万部手机的销售,因为中国主要城市的交通受到疫情的影响,而北京和上海等地的人流有限。

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然而,这种情况最近发生了逆转。3月14日,苹果首席执行官库克在推特上宣布,除了大中华区,所有苹果商店都将关闭。换句话说,在中国的511家苹果零售店中,现在只有42家开业。

这意味着世界上92%的苹果商店将不会盈利,也不知道何时恢复正常秩序。与中国的暂停相比

世界最大的智能手机制造商三星也在2月2日宣布,三星的手机是中国最大的实验室。

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尽管中国的疫情已经开始好转,由于新型冠状病毒在世界各地不同程度的传播,海外手机公司在中国的零售店纷纷恢复营业。

中国控制疫情的措施是完美的。国内手机制造商也关闭了手机商店,并推迟了开业时间。1月28日,小米宣布决定暂时关闭门店。

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小米集团副总裁陆在他的个人微博上公开回答了网民关于这种流行病是否会影响消费者手机购买力的提问。卢说:“影响可能比较大。短期是消费的影响,中期是供应链的协调,长期是购买力。"

关键零件供应困难

将病毒“留在屋外”最直接的表现是街上的人越来越少。无论是政府实施“封闭控制”的措施,还是公众减少出行的意愿,结果都是平时拥挤不堪的公共汽车和地铁突然变得空无一人,拥挤的商业中心现在变得拥挤不堪。

限制旅行意味着物流和运输也受到不同程度的影响。疫情期间最畅通的后勤应该是向武汉捐赠医疗物资的渠道。

对于手机行业来说,没有物流,就不可能运输关键零部件,没有零部件,就不可能生产,没有生产能力,就没有销量,没有销量,就会影响收入,再往下,如果员工的工资缩水,就会被解雇。

虽然湖北本地的手机产业链企业很少,但位于中部地区的湖北省东邻安徽,西邻重庆,南接江西、湖南,北邻河南。中国大多数智能手机供应链企业,包括富士康、比亚迪和常熟,都集中在这些地区。

1.手机屏幕

行业研究机构CINNO Research于2月11日发布了一份研究报告。由于新型冠状病毒流行的影响,智能手机出货量预计将在2020年下降。手机屏幕供应商也面临供应链和生产压力。

无法生产意味着BOE作为中国最大的显示器制造商,在中国大陆拥有86.7%的市场份额。

从2019年开始,新的屏幕设备越来越多,包括三星和华为的折叠屏幕手机、努比亚的双屏手机、联想的折叠屏幕电脑等。

创新电子产品的引入会给供应链企业带来更多订单。却发现一场流行病扰乱了整个行业。

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BOE说,由于生产线的特殊性,春节期间没有完全停产。

然而,随着韩国和日本最近因疫情爆发而暂停生产,屏幕库存显然跟不上需求。

IHS Markit预测,作为液晶显示器的主要出口国,中国受疫情影响的出货量将出现短期增长,预计出货量将从占全球市场的47%上升至2020年的58%。

BOE于2月10日恢复工作,但由于原材料供应和物流的限制,显示屏的交付周期比原计划慢了下来。

几天前,LG Display还暂时关闭了位于韩国贵妃的手机屏幕工厂,原因是工厂附近的一名银行员工诊断出新型冠状病毒。

LG展示工厂原定于3月3日恢复生产,但由于疫情在韩国迅速蔓延,目前仍不确定何时恢复工作。LG Display手机屏幕工厂的关闭将影响其自身手机的产能以及包括苹果在内的许多客户的产能。

2.照相机模块

智能手机市场持续下滑,所有主要制造商都在寻找超越他人的方法。

2019年,相机成为手机制造商在技术上竞争的主战场。华为50倍变焦的P30系列捕捉到了月亮。小米甚至率先推出了一款具有拍照功能的1亿像素智能手机。在今年国内手机制造商的首次在线会议上,小米已经发布了一项“登月”的重大举措

相机是智能手机制造商的必备之物。

最近,三星电子

LG Innotek主要为iPhone 11提供相机模块,如果不发生意外,今年还将为iPhone 12提供相机组件。除了苹果,三星也是LG Innotek的重要客户。银河Z翻盖手机和银河S20高端手机的摄像头模块均由LG Innotek提供。

据天丰国际分析师七国明预测,尽管中国中高相机模组(CCM)的复工率正在逐步提高,但在未来1-2周内,丽晶、虞舜光学、欧菲里昂和秋蒂的复工率分别只能达到45-55%、40-50%、65-75%和45-55%。

索尼首席财务官托托基(Hiroki Totoki)在最近的一次采访中无奈地表示:“关于病毒的传播,我们不能否认它将对我们的图像传感器和电子业务的生产和供应链产生巨大影响。

3.手机芯片

作为智能手机的大脑,如果芯片的容量跟不上,那就意味着其他准备工作基本上被浪费了。最近,由于日本和韩国的疫情恶化,日本和韩国的芯片生产线也被关闭,三星也关闭了几家工厂。

日本是半导体材料的主要来源,韩国是芯片的主要生产基地。疫情的爆发影响了整个芯片行业。

虽然芯片产业链中的每个环节都不同程度地受到了疫情的影响,但由于自身的特殊性,晶圆厂通常在春节期间停产检修几天,基本上不会对产能产生太大影响。

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几天前,华虹半导体宣布2019年第四季度业绩和2020年第一季度业绩后,股价大幅下跌。然而,其高级管理层乐观地认为,这可能只会对短期人力和生产能力产生影响。

考虑到疫情持续时间和规模的不确定性,iPhone射频芯片供应商Qorvo 3月3日宣布,将把第四季度的收入预期从最初的8.4亿美元下调至7.7亿美元。

4.工厂

在流行期间,应尽可能减少人员的集中。作为一个大型的人员聚集场所,智能手机工厂自然不得不关闭。但是工厂的关闭是否意味着主要制造商的手机将会有困难的劳动力?

中国制造业大国的称号不是空洞的,它承担着全球70%的智能手机生产任务。在新的冠状病毒肺炎疫情爆发期间,我国几乎停止了全国范围内的生产,并尽一切努力抗击疫情。

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尽管是为了生存,它也几乎导致了一群无法经营的企业“死亡”。

以手机制造商富士康为例。根据原计划,富士康将于2月10日恢复工作。然而,由于缺乏对疫情的有效控制,恢复工作被推迟。

为了夺回“失去的”一个月,工厂开始招聘高薪员工,为新老员工提供奖励奖金。富士康的奖金高达8800元,上海昌硕甚至将奖金提高到1万多元。

如果工厂不开工,即使是最强大的芯片,像素最高的相机也是无用的。

3月15日,央视《新闻联播》报道富士康郑州工厂复工。据了解,富士康在郑州的80%以上的员工已经重返工作岗位,他们的生产能力比预期恢复得更快。他们已经开始向苹果等国际手机制造商提供正常产品。

郭台铭表示,富士康在中国工厂的复工“超出了我们的预期和想象”,其在越南和越南工厂的供应已经恢复正常。

销售额骤降,股票状况严重。

自去年以来,主要手机制造商将主要精力放在了5G市场上。为了领先,他们急于推出5G新手机,即使4G手机仍有大量库存。

realme创始人李在新闻发布会上公开表示,他将不再向国内市场推出4G手机,并将全面生产5G产品。

受疫情影响,全国手机商店已经关闭一个多月,线下销售基本处于停滞状态。原本充满希望的春节也受到了疫情的影响,销售惨淡。

2010年期间未售出的4G手机库存

仅从今年2月开始,华为就推出了新的折叠屏幕设备,如迈特Xs、三星银河Z Flip、vivo iQOO、小米10等。许多原本计划在巴塞罗纳MWC发布的新产品已经通过在线新闻发布会的直播陆续发布。

根据这种情况的发展,在疫情结束后,4G手机可能会面临“大销售”的浪潮。

智能手机制造商的自助服务

为了尽快增加销量,使智能手机市场重新运转起来,手机制造商开始积极尝试各种新的零售方式来开展“自助”。

为了扭转颓势,三星、小米、华为等智能手机制造商仍按计划推出新产品。小米10 Pro甚至获得55秒,销售额超过2亿,这被视为手机“在线复制”剧的开始。

华为的智能自动售货机派上了用场。你知道,当华为今年1月初推出智能售货时,很多人都在抱怨。巧合的是,华为在武汉光谷开设了第一家智能售货店。

为了摆脱这种流行病,华为和OPPO还推出了微信小程序。今年2月,“华为的围棋”率先申请,通过微信订购的小程序可以选择最近的商店进行送货。

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目前,5G手机的市场结构已经初步划分。尽管三星已经推出高端S20系列,但韩国方面表示,短期内不会在5G上投入太多营销资金。中国市场的主要竞争对手仍然是家族成员。华为、小米、OPPO和vivo都大举投资5G。

苹果就像第一次推广4G一样,并不急于赶上第一波热潮,但美餐不怕晚,我们总是期待5G iPhone带来的惊喜。

5G业务注定会带来飞机变革的浪潮,但却被这种流行病吓了一跳。

当人们在流行期间经历了非接触式购买模式后,智能无人零售店和微信的销售模式很可能会继续下去。

结论:2020年智能手机市场意外陷入困境

2月24日,中国信息与通信研究院发布了2020年1月国内智能手机销售数据。2020年第一个月,国内手机市场开局不利,总出货量为2081.3万部,同比下降38.9%,其中554.6万部为565万部,占总出货量的26.26%。

虽然疫情已逐步得到控制,但智能手机的国内产能和销量将受到不同程度的影响,甚至会改变全球智能手机市场的格局。这场事故出乎意料。

然而,越是困难的时期,新的机会就会出现。国内智能手机制造商已经开始扩展无人值守零售和在线销售的新模式。全国各地的恢复工作和生产也在稳步进行。只要手机制造商积极投入工作,他们就有可能抓住时机,弥补差距,甚至拓展新的市场方向。

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